קלאודפלייר (Cloudflare), החברה שמגינה ומאיצה חלק גדול מהאתרים באינטרנט, פרסמה אמש את דוחות הרבעון השלישי, והמנכ"ל, מתיו פרינס, הגדיר אותו "הרבעון הטוב ביותר אי פעם". ההכנסות הגיעו ל-782.5 מיליון דולר, צמיחה של 39% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הרבה מעל התחזית של החברה עצמה, 736 עד 737 מיליון דולר.
לפי כללי החשבונאות, החברה עדיין רושמת הפסד תפעולי של 67.9 מיליון דולר, אבל בנטרול הוצאות תגמול הוני ואחרות הרווח התפעולי עומד על 137.1 מיליון דולר. המשקיעים התמקדו בצמיחה: לפי דיווחים, המניה זינקה במסחר המאוחר בשיעור של 15% עד 17%, אחרי שירדה ב-2.7% במהלך היום.
הצמיחה של קלאודפלייר קשורה ישירות לבינה מלאכותית. החברה מפעילה רשת עולמית של מרכזי נתונים קטנים, שעליה רצים גם שירותי אבטחה וגם שירותי AI שמאפשרים למפתחים להריץ מודלים קרוב למשתמשים. בנוסף, החברה מציעה לאתרים כלים לחסום או לגבות תשלום מבוטים של חברות AI שסורקים את התוכן שלהם, נושא שמעסיק מאוד אתרי חדשות ותוכן.
לא כל חברות התוכנה נהנו באותו ערב. אטלסיאן, החברה שמאחורי Jira ו-Confluence, צנחה לפי הדיווחים בכ-16% במסחר המאוחר, למרות תוצאות שעקפו את הצפי, בגלל תחזית זהירה לגבי מנויי הענן. Five9, שמפתחת תוכנה למוקדי שירות, ירדה בכ-18%. הפער ממחיש את מה שקורה בשוק התוכנה: משקיעים מתגמלים חברות שנראות כמרוויחות מהבינה המלאכותית, ומענישים את אלה שנראות מאוימות ממנה.
